Gestaltung von Salesflows und Workflows, Projektleitung
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- 28.05.2014
Kurzvorstellung
Leitung komplexer Projekte. Strategieberatung, Balanced Scorecard.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
8/2011 – 3/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Verschmelzung von zwei Lebensversicherungen.
Bei einem der Unternehmen führte ich im Rahmen eines Mergers vor 4 Jahren die Umfirmierung durch.
Nun wurden 2 Lebensversicherer fusioniert. Diese Fusion wurde unter meiner Leitung vollständig umgesetzt.
12/2009 – 3/2013
Tätigkeitsbeschreibung
Wir entwickelten in unserer Beratung einen Verkaufsprozess für Versicherungen, der vollständig papierlos abläuft und alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt. Dies wurde durch 3 Gutachten bestätigt.
In einem ersten Schritt wurde aus diesem Prozess mit unserem Partner iS2 AG die elektronische Unterschrift unter dem Namen inSign auf den Markt gebracht. Der App wurde durch einen Schriftsachverständigen bescheinigt, dass die Unterschrift dem Ersteller zugeordent werden kann. Der TÜV zertifizierte die Datensicherheit.
Mit dieser App ist es erstmals möglich gewesen, ohne Unterschriftenpad nur mit Notebook und Smartphone oder nur mit Tablet Dokumente zu unterschreiben. Die Dokumente werden elektronisch weitergeleitet und können so in der Dunkelverarbeitung genutzt werden.
Durch die Kundenfunktion können Vorgänge, bei denen eine Unterschrift des Kunden erforderlich ist,
Mehr als 30 Versicherer, zahlreiche Banken und Fondsgesellschaften (darunter die DWS) akzeptieren inzwischen diese Form der Unterschrift.
8/2009 – 11/2009
Tätigkeitsbeschreibung
Komplette Analyse des Salesflowes der Produkte für biometrische Risiken.
Es wurde vom Vermittler am POS bis zur Police der komplette Salesflow durch Interviews aller Beteilihgter erfasst, in einem Flowchart dargestellt und analysiert.
Diese Analyse war dann Basis für eine größere Investitionsentscheidung in die IT des Unternehmens.
11/2008 – 12/2008
Tätigkeitsbeschreibung
Strategie beratung nach dem mindtrace-Strategiemodell.
Kleines Schönheitsfarmunternehmen stand vor dem Aus.
Wir erarbeiteten gemeinsam die aktuelle Situation, die Ziele und einen Maßnahmenplan.
Das Unternehmen war nach 2 Monaten in den schwarzen Zahlen und erwirtschaftet nun seit dieser Zeit gute Gewinne.
9/2007 – 3/2009
Tätigkeitsbeschreibung
Betreuung eines Übernommenen Unternehmens im Rahmen Post-Merger.
Analyse vorhandener Strukturen und Rahmenbedingungen.
Einleiten von Maßnahmen zur Anpassung der Kulturen und der Arbeitsabläufe.
Abwicklung eines Teils der Aussendienstorganisation komplett über eigenes Büro bis heute.
6/2007 – 12/2009
Tätigkeitsbeschreibung
Umsetzung des neuen Versicherungsvertragsgesetzes zunächst im Neugeschäft, anschließend im Bestand.
Vollständige Verantwortung für fristgerechte Umsetzung und sicherstellen der Gesetzeskonformität.
10/2006 – 3/2007
Tätigkeitsbeschreibung
Managementraining für die Filial- und Bezirksdirektoren.
Führen von Mitarbeitern.
Umgang mit dem Arbeitsrecht.
Umgang mit Gruppen.
Das Unternehmen hat aus eng geführten Filialen Profit-Center gemacht mit hoher Eigenverantwortung der Führungskräfte.
Dieser Change wurde unter anderem auf diesem Wege begleitet.
Die Trainingsmaßnahmen wurde durch ein Coaching begleitet.
5/2006 – 12/2007
Tätigkeitsbeschreibung
Im Rahmen der Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie die Salesflows für Versicherungen gestaltet. Fragen der Registrierung der unterschiedlichen Vermittler geregelt.
Fortlaufende Betreuung der Bank in Fragen Versicherungsvermittlung.
5/2006 – 10/2007
Tätigkeitsbeschreibung
Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie in deutsches Recht. Anpassung der Salesflows, der Organisation und der Aus- und Weiterbildung.
Fachliche Verantwortung des Projektes.
Ausbildung
Tübingen
Weitere Kenntnisse
Aufbau des Vertriebscontrollings. Das System wurde von mir programmiert und ca. 18 Jahre lang gepflegt.
Spezialität ist die Analyse und Gestaltung von Salesflows und Worflows sowie die systematische Analyse von Qualität im Vertrieb.
Trainings für Führungskräfte zum Umgang mit Gruppen und Individuen. (Langjährige Erfahrung mit Gruppen in unterschiedlichen Formen)
Lehrbeauftragter der DHBW Heidenheim für Information, Dokumentation und Datenschutz in der Vertriebseinheit von Financial Services.
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Gut)
- Europäische Union
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