Fachberatung Lebensversicherung Rentenversicherung Riester, Dokument Output Management

7/2008 – 3/2009

Übernahme des Arbeitsbereichs Schadencontrolling Berufsunfähigkeit und Todesfall.
Regelmäßige Datenbankabfragen und ad hoc.
Erstellen von Reportings bezüglich des Schadenverlaufs und der
Bearbeitung von BU-Fällen und Todesfällen.
Fachliche Dokumentation des zu übernehmenden Arbeitsbereichs.
Produktionsbetreuung der Schadenbearbeitung.

- Datenabfrage
- Reporting
- Dokumentation
- Betreuung von Schaden-Geschäftvorfällen

4/2008 – 6/2008

Prozesse

- Zulagenantrag mit Dauerzulagenantrag (Neugeschäftsjahr)
- Zulagenantrag mit Dauerzulagenantrag (Folgejahr)
- Zahlverfahren
- Rückzahlverfahren
- Schädliche Verwendung
- Kapitalübertragung
- Kapitalübernahme
- Kapitalübernahme (Folgejahr)
- Geförderter Beitrag
- Festsetzung
- Abfindung Kleinbetragsrente

Prozesse speziell zum Wohnförderkonto

- Fortschreibung Wohnförderkonto
- Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages
- Rückführung des Wohnförderkontos durch Zuzahlung
- Rentenbeginn
- Antrag auf Auflösung durch einmalige Besteuerung

8/2007 – 12/2007

Durchführung und Dokumentation von Geschäftsvorfalltests (technische Vertragsänderungen) im Rah-men einer Bestandsmigration von Kapitallebensversicherungen. Koordination der Testaktivitäten von Testern aus den Geschäftsstellen.

Test einzelner Geschäftsvorfälle außerhalb der Migration wie z.B. Wiederinkraftsetzung, Informations-schreiben über den Stand des Altersvorsorgevermögens nach § 92 EStG bei Riesterverträgen (Informa-tionsschreiben über die Zulage).

Erstellung von Nachträgen bei technischen Vertragsänderungen wie Summenänderung oder Dauerände-rung. Auswahl der Textbausteine und der benötigten Variablen in Abhängigkeit von den fachlichen Ge-gebenheiten unter Verwendung des Tabellensystems TABEX.

- Testkoordination
- Fehlermanagement
- Testdurchführung

11/2006 – 5/2007

Ermittlung von Zahlungszeitpunkt und Höhe der Abschlussprovision, Dienstleistungsvergütung und Be-standspflegeprovision aus Antragsdaten und Vertragsdaten aus vermittelten LV-Verträgen (Lebensversi-cherung, Rentenversicherung, Kreditkartenversicherung Restschuldversicherung usw.). Abgleich mit den tatsächlich gezahlten Provisionsbeträgen aus dem SAP-System.

- Fachkonzeption
- Testkonzeption
- Testspezifikation
- Testdurchführung
- Fehleranalyse

12/2003 – 12/2005

Betreuung von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten inklusive Riester-Produkte innerhalb einer kontenbasierten Standardsoftware zur Verwaltung von Versicherungsverträgen allen gängigen Produkttypen der Lebensversicherung und Altersvorsorge. Fachliche Tests beim Releasewechsel von Linie 3 auf Linie 4 der Life Factory.

- Konzeption
- Fehleranalyse
- Bestandsbereinigung
- Bestandsauswertungen mit SQL
- Testautomation (Testtools: WinRunner, TestEngine und TestAdmin)

Nähere Beschreibung:

- Erstellen von fachlichen Spezifikationen zur funktionalen Erweiterung des Systems
- Untersuchung des Bestandes bzw. der Anwendung bei auftretenden Fehlern
- Bestandsbereinigung von fehlerbehafteten Verträgen
- Erstellen und Warten von regelmäßig ablaufenden Bestandsauswertungen
- Betreiben, Überwachen und Kontrollieren der Ergebnisse von
automatisierten Testverfahren
- Riester-Staffel
- Schädliche Verwendung bei Riester-Verträgen
- Buchungskorrekturen von nachträglichen Geldeingängen und Riesterzulagen in das entsprechende Kalenderjahr (Abstimmung der Systeme Inkasso (SAP FS-CD), FJA Zulagenverwaltung und
FJA Life Factory)

8/2002 – 8/2003

Erweiterung der Standardsoftware ALICE zur Verwaltung von Versicherungsverträgen. Funktionale Erweiterung bei konventionellen und fondsgebundenen Lebensversicherungen. Erstellung von Fach-konzepten für Verfahren zur Onlineverarbeitung und Batchverarbeitung.

Konventionelle LV

- Änderung Versicherungsnehmer, Beitragszahler und Drittrechte

Fondsgebundene LV

- Funktion zur Verwaltung der Fondsstammdaten
- Eingabe der Fondskurse
- Einrichtung einer Fondsbuchhaltung
- Kapitalertragsteuer
- Auskunft der Belege der Fondsbuchhaltung
- Kündigung von Fondsverträgen
- Änderung der Zahlweise
- Shift und Switch
- Rückerstattung von Kapitalertragssteuer
- Änderung der Bezugsrechte und Drittrechte
- Abweichende Adresse und Bankverbindung

1/2002 – 7/2002

Anbindung einer Komponente zur Verwaltung der Fondskonten von fondsgebundenen Lebensversi-cherungen an ein Verwaltungssystem für konventionelle Lebensversicherungen. Dabei wurden die Funktionalitäten des Verwaltungssystems für konventionelle Lebensversicherungen auch für die fondsgebundenen Verträge genutzt. Die anzubindende Komponente übernahm die Verarbeitung der fondsspezifischen Geschäftsprozesse.

- Neugeschäft
- Entnahme von Fondsanteilen prozentual bzw. absolut
- Kündigung einer fondsgebundenen LV
- Ablauf der Beitragszahlungsdauer
- Ablauf der Versicherungsdauer
- Shift - Umschichten der Fondsanteile eines Vertrags
- Switch - Änderung der Anlage der eingehenden Beiträge in andere Fonds

7/2001 – 12/2001

Bestandsmigration fondsgebundener Lebensversicherungen. Realisierung in PL1. Die Programmumsetzung erfolgte nach vorliegendem Fachkonzept.

- Konvertierung der Buchungen des Haupt- und des Nebenbuchs des
SAP R/3-Systems in die Struktur des Zielsystems.

7/1998 – 6/2001

Entwicklung und Durchführung von Testverfahren (Jahrtausendproblem).
Währungsumstellung (Euro).
Neues Verfahren Rückversicherung (Test).
Allgemeine Wartungsarbeiten

- Jahrtausendumstellung
Überprüfung sämtlicher Fachkonzepte (zum Teil auch des Programmcodes (COBOL)) des Lebensystems im Hinblick auf die Problematik der Jahrtausendumstellung. Modultests nach erfolgter Programmumstellung.
Test des Gesamtsystems durch Zeitverschiebung des Testbestands. Dazu wurden sämtliche Datumsfelder des Lebenbestandes und des Lebensystems mit Hilfe eines Tools jeweils auf ein Datum vor, zum und nach dem Jahrtausendwechsel geändert. Auf dieser Basis wurden dann der Dialog und die Batchprogramme getestet.

- Euroumstellung
Feststellen aller Betragsfelder im Lebensystem.
Diese Betragsfelder wurden dann bei Erscheinen im Dialog (auf den Dialogmasken) und auf Dokumenten
(wie z.B. der Versicherungspolice) in Euro umgerechnet.

- Rückversicherung
Test eines neuen Rückversicherungsverfahrens nach vorliegendem Fachkonzept.

- Sonstiges
Analyse von Verarbeitungsfehlern des Lebensystem.

1/1998 – 6/1998

Berechnung des Deckungskapitals, der laufenden Überschüsse, der Schlussüberschüsse und weiterer Werte aus dem Ursprungssystem durch Aufruf des mathematischen Rechenkerns. Vergleich mit den adäquaten Werten aus dem Zielsystem.

- Fachkonzeption
- Testkonzeption
- Testdurchführung

12/1992 – 12/1997

Entwicklung zweier Leben Verwaltungssysteme inklusive Provisionsermittlung für regulierte Produkte (System 1) bzw. deregulierte Produkte (System 2) inklusive Bestandsmigration.
Betreuung der betroffenen Randsysteme wie:
- Dokumentation in ASF (Policenerstellung, Nachtragerstellung, Überschussmitteilung ...),
- Vertragspartner (Versicherungsnehmer, versicherte Person, Bezugsberechtigte ...),
- Außendienstsystem (Provisionsbasissumme/-bewertungssumme, Provisionsbetrag ...),
- Inkasso/Exkasso (Bereitstellung von Beiträgen und Leistungen),
- Angebotssoftware (Datenübertragung vom PC-Angebotsprogramm in die
HOST-Vertragsverwaltung).
- Koordination der Belange und Testaktivitäten der verschiedenen Fachbereiche und der IT.

- Erstellung von Fachkonzepten
- Erstellung von Eingabemasken mittels Maskeneditor
- Konzeption von Verfahren zur Onlineverarbeitung
- Konzeption von Batchverfahren
- Datenmodellierung
- Funktionsmodellierung
- Testkoordination
- Testspezifikation
- Testdurchführung
- Testautomation (Testtools WinRunner und WITT)
- Anwenderschulung
- Anwenderbetreuung

Test des mathematischen Rechenkerns
- Deckungskapitalentwicklung
- Überschussguthaben, Überschusszufuhr
- Beitragsberechnung bzw. Leistungsberechnung
- Berechnung der Kostenbestandteile