Unabhängige Finanzberaterin & Assistenz der Geschäftsführung

Ich habe umfangreiche Erfahrung als Finanzberaterin und bringe eine tiefe Expertise in der Beratung vermögender Kunden mit. Zudem arbeite ich in einem Minijob als Assistenz für eine Geschäftsführung.

• Agree 21 (BAP)
• Berater SharePoint
• CRM-Berater
• Customer Success Manager
• GDiX-Produktion (EKK)
• Kundendienst

Als unabhängige Finanzberaterin habe ich umfassende Erfahrung in der individuellen Beratung vermögender Kunden zu Anlagemöglichkeiten und dem Aufbau von nachhaltigen Kundenbeziehungen. Ich bringe eine solide Ausbildung zur Bankkauffrau sowie vielfältige Berufserfahrungen in verschiedenen Positionen mit – insbesondere in der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden.

Neben meiner selbstständigen Tätigkeit als Finanzberaterin, in der ich Privatpersonen in den Bereichen Geldanlage, Absicherung, Immobilien und Liquiditätsplanung unterstütze, arbeite ich zusätzlich als Assistenz der Geschäftsführung im Rahmen eines Minijobs. Diese Kombination ermöglicht es mir, meine organisatorischen Fähigkeiten weiter auszubauen und gleichzeitig mein Fachwissen aus dem Finanzbereich aktiv einzusetzen.

Ich bin kommunikationsstark, strukturiert und kundenorientiert – und bringe neben einer hohen Eigenmotivation auch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein mit.

Ich verfüge über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Investment, Versicherungen, Immobilienfinanzierung sowie Liquiditätsplanung. Der sichere Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen (insbesondere Excel, Outlook und Word) gehört ebenso zu meinem Profil wie der routinierte Einsatz von bankinternen Systemen.

Durch meine selbstständige Tätigkeit bin ich es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten, Projekte zu strukturieren und effizient zu organisieren. Darüber hinaus bringe ich ein gutes Gespür für Kundenbedürfnisse mit, verbunden mit einer hohen Service- und Lösungsorientierung.

Meine strukturierte Arbeitsweise, meine Lernbereitschaft sowie mein professionelles Auftreten machen mich zu einer zuverlässigen und vielseitig einsetzbaren Mitarbeiterin – sowohl im direkten Kundenkontakt als auch in administrativen oder organisatorischen Aufgaben.