Expertin für Bankgeschäfte
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- auf Anfrage
- 82041 Deisenhofen bei München
- National
- en | de
- 31.03.2023
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
7/2022 – offen
Tätigkeitsbeschreibung
- Schriftliche Beantwortung von zugeordneten Anfragen von Endkunden
- Bearbeitung von täglichen Anfragen und Austausch mit internen Einheiten
wie Operations, Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement
- Durchführung von Auswertungen, Archivierung und Regelung der
allgemeinen Korrespondenz (Post)
- Bearbeitung von Reklamationen und Aufträgen im Rahmen der banküblichen
Geschäftsprozesse
Bankwesen (allg.), Kundendienst
5/2022 – 10/2022
TätigkeitsbeschreibungBankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt
Eingesetzte QualifikationenBankwesen (allg.), Audits
4/2022 – 6/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Ablage von Kundendokumenten und Handelsbelegen
- Vorbereitung von Vermögensaufstellungen
Bankwesen (allg.), Controlling, Reporting
1/2022 – 4/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Erfassung von W-8BEN Formulare
- Überprüfung von den W-8BEN Formularen auf Richtigkeiten
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Aktualisierung von Kundendaten
Bankwesen (allg.), Steuerrecht
8/2021 – 12/2021
Tätigkeitsbeschreibung
- Bearbeitung von Reklamationen
- Bearbeitung von Fondsausschüttungen sowie Anteilscheintransaktionen
- Überprüfung ordnungsgemäßer Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen
Bankwesen (allg.)
2/2021 – 7/2021
Tätigkeitsbeschreibung
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Reklamation und Klärung von Differenzen
Bankwesen (allg.), Controlling
5/2019 – 11/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- Durchführung von Corporate Payments mit Hilfe von Banking Systeme wie Swift, Target, SEPA
- Überwachung von Corporate Payments in nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Durchführung von Stornoaufträgen
- Zusammenarbeit mit der Compliance im Rahmen des KYC
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden
- Durchführung von Reklamationen
Bankwesen (allg.), SEPA, SWIFT
1/2019 – 4/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- KYC Prüfung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie die Gesellschafter
- Überwachung von Kontobewegungen in Kooperation mit der Compliance
- Anlage und Aktualisierung von national und internationalen Gesellschafter
- Überprüfung von nationalen und internationalen Unternehmensdokumentation wie der Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Geschäftskontenanlage
- Schließung von Geschäftskonten
- Betreuung von International Geschäftskunden
- Vorbereitung von nationalen und internationalen Geschäftskonten für die Nutzung von Zahlungssysteme wie POS
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Bonität Prüfung von Geschäftskunden
Account Management, Bankwesen (allg.), Kundendienst
9/2015 – 12/2018
Tätigkeitsbeschreibung
Berater Finanzdienstleistungen
Stadtsparkasse München
- Beratung von Kunden bei der Wahl der Kontoart
- Abwicklung von nationalem und internationalem Zahlungsverkehr
- Kundenberatung über Nutzungsmöglichkeiten von Konten
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Beratung von Kunden über die verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte inkl. Electronic-Banking-Produkte
- Beratung von Kunden über Anlagen auf Konten
- Beratung von Kunden über Anlagemöglichkeiten in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentzertifikaten
- Bearbeitung von Wertpapierorders
Verkaufen von Geldanlageprodukte
- Beratung von Kunden über Finanzierungen
- Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Auswertung von Geschäftsvorgängen mit Hilfe der Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens
- Beurteilung von Kosten und Erlösen einer Kundenbeziehung
- Bearbeitung von Aufgaben unter Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
- Kommunikation, Kooperation sowie Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen im Arbeitsalltagssituationen
Bankwesen (allg.), Kreditberatung, Kreditfinanzierung, Kreditmanagement, Kundendienst, Wertpapiere
Zertifikate
Ausbildung
München
Über mich
Ich arbeite strukturiert und ruhig. Meine Ergebnisse sind präzise. Probleme und
Herausforderungen löse ich, in dem ich die Ausgangssituation analysiere und im
Anschluss einen zielführenden Weg erarbeite. Neue Themengebiete erfasse ich meist
schnell und umfänglich. Ich kann mich gut in gegebenen Strukturen und Prozesse
eingliedern und finde mich dort schnell zu recht.
Weitere Kenntnisse
MS Office (Word, PowerPoint, Excel), SAP, Diverse Banking Software, CIP, Qplix, OSPlus, DATEV, Lotus Notes, ADM, Siebel, Agree21, Confluence
Schwerpunkte:
- Betriebliches Rechnungswesen
- Business Development
- Controlling
- Corporate Finance
- Data Analyse
- Finanzberatung
- Inter-Bank-Kommunikation (SWIFT)
- Projektmanagement - Konzeption / Vorgehensmodell
- Unternehmensberatung
Persönliche Daten
- Deutsch (Fließend)
- Englisch (Muttersprache)
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