Bankkauffrau, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin

3/2023 – 10/2023

Unterstützung bei der Buchhaltung und Rechnungsstellung.

Finanzbuchhaltung

2/2023 – 5/2023

Consultant Schwerpunkt Banking, Finanzen, Steuern

Bankwesen (allg.), Betriebssysteme (allg.), Finanzberatung, Investmentberatung, Prozessberatung, Steuerberatung, Unternehmensberatung

2/2021 – 12/2022

Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt

Tätigkeiten und Einsatzorte:

BNP Paribas
München, Bayern, Deutschland
Direct Client Management
- Schriftliche Beantwortung von zugeordneten Anfragen von Endkunden
- Bearbeitung von täglichen Anfragen und Austausch mit internen Einheiten wie Operations, Kundenbetreuung, Beschwerdemanagement
- Durchführung von Auswertungen, Archivierung und Regelung der allgemeinen Korrespondenz
- Bearbeitung von Reklamationen und Aufträgen im Rahmen der banküblichen Geschäftsprozesse

Deutsche Oppenheim
München, Bayern, Deutschland
Controlling und Reporting
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Ablage von Kundendokumenten und Handelsbelegen
- Vorbereitung von Vermögensaufstellungen

DWP Bank
München, Bayern, Deutschland
Spezialist US Quellensteuer
- Erfassung von W-8BEN Formulare
- Überprüfung von den W-8BEN Formularen auf Richtigkeiten
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich
- Aktualisierung von Kundendaten

Privatbank Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
München, Bayern, Deutschland
Fondspreiskontrolle
- Bearbeitung von Reklamationen
- Bearbeitung von Fondsausschüttungen sowie Anteilscheintransaktionen
- Überprüfung ordnungsgemäßer Geschäftsvorfälle und Fondsbuchungen

Spezialist Corporate Payments, Controlling
- Abstimmung von Anlagegeschäften
- Abstimmung von Depotsalden
- Reklamation und Klärung von Differenzen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Finanzen (allg.)

5/2020 – 10/2020

Bankkauffrau (Generalist), Geprüfter Wirtschaftsfachwirt

Tätigkeiten und Einsatzorte:

LFA Förderbank Bayern
München, Bayern, Deutschland
Kreditspezialist
- Bonitätsprüfung von unternehmen
- Schnell Kreditvergabe an Unternehmen in Bayern wegen der unerwarteten Wirtschaftsveränderung durch Corona
- Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Bewertung von Unternehmen Daten

Baader Bank AG
München, Bayern, Deutschland
Verwalter Vermögenskonten
- Anlage von Depotkonten
- Schließung von Depotkonten
- Aktualisierung von Kundendaten
- Erfassung von Freistellungsaufträgen
- Erfassung von NV Bescheinigungen
- Kommunikation mit Kunden sowohl telefonisch als auch schriftlich

Bankwesen (allg.), Corporate Banking, Corporate Finance

5/2019 – 11/2019

- Durchführung von Corporate Payments mit Hilfe von Banking Systeme wie Swift, Target, SEPA
- Überwachung von Corporate Payments in nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Durchführung von Stornoaufträgen
- Zusammenarbeit mit der Compliance im Rahmen des KYC
- Telefonische und schriftliche Kommunikation mit Kunden
- Durchführung von Reklamationen

Bankwesen (allg.), Corporate Banking

1/2019 – 4/2019

- KYC Prüfung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie die Gesellschafter
- Überwachung von Kontobewegungen in Kooperation mit der Compliance
- Anlage und Aktualisierung von national und internationalen Gesellschafter
- Überprüfung von nationalen und internationalen Unternehmensdokumentation wie der Handelsregisterauszug, Gesellschaftervertrag, auf Richtigkeit und Vollständigkeit
- Geschäftskontenanlage
- Schließung von Geschäftskonten
- Betreuung von International Geschäftskunden
- Vorbereitung von nationalen und internationalen Geschäftskonten für die Nutzung von Zahlungssysteme wie POS
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Bonität Prüfung von Geschäftskunden

Corporate Banking

9/2015 – 12/2018

- Beratung von Kunden bei der Wahl der Kontoart
- Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungsverkehr
- Kundenberatung über Nutzungsmöglichkeiten von Konten
- Bearbeitung von Kundenaufträge im Rahmen der Kontoführung
- Beratung von Kunden über die verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte inkl. Electronic-Banking-Produkte
- Beratung von Kunden über Anlagen auf Konten
- Beratung von Kunden über Anlagemöglichkeiten in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentzertifikaten
- Bearbeitung von Wertpapierorders
Verkaufen von Geldanlageprodukte
- Beratung von Kunden über Finanzierungen
Beurteilung von Sicherheiten und Bearbeitung von Sicherungsvereinbarungen
- Einschätzung von Kreditrisiken
- Bearbeitung von Krediten
- Auswertung von Geschäftsvorgänge mit Hilfe der Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens
- Beurteilung von Kosten und Erlösen einer Kundenbeziehung
- Bearbeitung von Aufgaben unter Einsatz von Informations- und Kommunikationssystemen
- Kommunikation, Kooperation sowie Problemlösung und das Treffen von Entscheidungen im Arbeitsalltagssituationen

Bankwesen (allg.)