Corporate/Structured Finance, Real Estate/Immobilien, Risikomanagement und Accounting/Controlling

9/2022 – offen

Lehrbeauftragter Volkswirtschaftslehre (Mikroökonomie, Makroökonomie, Wirtschaftspolitik

Unternehmensberatung

1/2022 – 9/2022

Beratung Credit Risk Management gewerbliche Immobilienfinanzierung (Commercial Real Estate)

SAP CML, SAP CMS, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Grundbesitz, Kreditmanagement

7/2021 – offen

Lehrbeauftragter Accounting, Immobilienfinanzierung und Immobilienprojektentwicklung

Grundbesitz

5/2021 – 12/2021

Strukturierung und Implementierung einer 9 Mrd. EUR RMBS Transaktion inkl. Verantwortung für zwei externe Ratings und Portfolio-Audits, Dokumentationserstellung und -verhandlung, regulatorischer Zulassung bei CSSF/Bafin und Eligible Repo Collateral bei EZB/BCL, Koordination aller internen und externen Stakeholder sowie des Mutterkonzerns in Accounting//Tax/Risk/RegCapital, Softwareeinführung PRoMiSSe sowie Lenkungsausschuss, Neue Produkte Prozess und Admin Tool als IDV/EUC.

Confluence, Corporate Finance, Jira, Microsoft Access

1/2019 – offen

Financial Due Diligence: analytische und technische Unterstützung bei Unternehmens- und Geschäftsmodellbewertungen, Jahresabschlussanalysen, Steuererklärungen, Kapitalstruktur- und Liquiditätsplanungen, Prognosen und Planbilanzen/-GuVs für Banken- und Investorengesprächen sowie die Beantragung von Fördermitteln (u.a. Corona-Soforthilfe/Überbrückungshilfe)

Risikomanagement: analytische und technische Unterstützung bei der Risikoidentifizierung und Wesentlichkeitsüberprüfung, dem Projektcontrolling sowie dem Aufbau und der Pflege der Risikoinventuren

Rating Advisory: strategische und operative Ratingberatung zur Unterstützung von Unternehmen bei relevanten Ratingüberlegungen, -prozessen und -methoden inkl. Erstratings, Ratingoptimierung/-aufrechterhaltung, Kapitalstrukturoptimierung, Nachhaltigkeitsrating (ESG) und Analyse der Verschuldungsfähigkeit

Strukturierung: Projektleitung, analytische und technische Unterstützung bei strukturierten Fremdkapitallösungen, Erstellung von Term Sheets und Finanzierungs- und Transaktionsmodellierungen

Betriebliches Rechnungswesen, Cash-Flow-Analyse, Controlling, Risikomanagement, Risikomanagement (Finan.), SAP CO, SAP FI, VBA (Visual Basic for Applications)

12/2016 – 12/2018

Teamleitung (Senior Director), fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (5 Mitarbeiter)

Vorsitzender des Ratingkomitees für Banken und Versicherungen

Leitung von Projekten im Zusammenhang mit Anbindung an China bzw. mit Bezug zur Belt & Road Initiative (BRI)

Abdeckung eines europäischen Portfolios von Non-Financial Corporates und öffentlichen Gebietskörperschaften (Public Finance) als Leitender Analyst für Credit Ratings, Credit Assessments und Szenario-basierten Kreditanalysen (M&A) mit Schwerpunkt in den Sektoren Bauwirtschaft/Infrastruktur, Gesundheitswesen, Energieversorger und Transport/Logistik

Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen, makroökonomische Analysen und Prognosen

Erstellung von ratingbezogenen Publikationen (Credit Research, Ratingberichte) in den Segmenten Corporate Finance, Structured Finance und Public Finance

Entwicklung und Validierung von Ratingmethoden und
-modellen inkl. Stresstests

Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office und Compliance in allen ratingbezogenen Themen

Entwicklung von analytischen Werkzeugen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Rating und Mitglied der Arbeitsgruppe Credit Rating der UN-Initiative Principles for Responsible Investments (PRI)

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

1/2015 – 11/2016

Bereichsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (15 Mitarbeiter)

Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Executive Board), Vorsitzender des Ratingkomittees, Mitglied des Überprüfungs- und Methodenkomittees

Marketing, Kundenakquise, Durchführung und Überwachung internationaler Ratingprojekte in den Segmenten Corporate Finance, Structured Finance, Covered Bonds und Sovereigns

Jahresabschlussanalysen, Cashflow-Modellierungen, makroökonomische Analysen und Prognosen

Investmentselektion und –monitoring sowie Corporate Finance und Structured Finance Beratung

Enge Kooperation mit Regulierungsbehörden, Credit Office und Compliance in allen ratingbezogenen Themen

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

7/2012 – 12/2014

Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten (7 Mitarbeiter)

Vorsitzender des Ratingkomitees, Mitglied des Überprüfungs- und Methodenkomittees

Entwicklung, Validierung und ESMA/EBA-Zulassung von Ratingmethoden, -modellen und Analysewerkzeugen für Unternehmensratings bzw. Unternehmens-, Immobilien-, Infrastruktur- und strukturierte Anleihen (AIF), Flugzeug-, Schiffs- und Projektfinanzierungen sowie Covered Bonds

Programmierung und Validierung von Ratingmodellen und Modellierung von zu ratenden Transaktionen

Marketing und Kundenakquise bei Emittenten und Investoren im europäischen Fremdkapitalmarkt

Durchführung und Überwachung von internationalen Ratingprojekten

Investmentselektion und –monitoring

Finanzanalyse, Kreditmanagement, Rating, Risikomanagement (Finan.), Cash-Flow-Analyse, Risikomanagement, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Vorbereitung zum Rating

5/2007 – 6/2012

Abteilungsleitung, fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten, Strukturierern und Emissionsspezialisten (20 Mitarbeiter)

Strukturierung, Implementierung, Vermarktung (Roadshows, Investor Relations), Administration und Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen zur Refinanzierung, Liquiditäts- und Kapitalsteuerung sowie dem Risikomanagement

Rating und externes Reporting gedeckter Emissionen (Hypotheken- und Öffentliche Pfandbriefe und gedeckte Schuldverschreibungen)

Überwachung und Bewertung nicht-finanzieller operationaler Risiken (Operational Risk Management)

Vertreter in den Arbeitsgruppen Verbriefung bzw. Pfandbriefrating beim Bundesverband Deutscher Banken (BDB), dem Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp), True Sale International (TSI)

Kreditmanagement, Risikomanagement (Finan.), Projektstrukturierung

3/2004 – 4/2007

Führung von Projekt-/Transaktionsteams

Akquisition von europäischen Fremdkapitaltransaktionen

Produktbetreuung (Relationship Management) für Unternehmen, Banken, Leasing-, Factoring- und Immobilienunternehmen sowie Krankenhausunternehmen

Umsetzung und Vermarktung (Roadshows, Investor Relations) von komplexen, unstandardisierten strukturierten Finanzierungen, Term Sheet Verhandlung, Transaktionsstrukturierung, Führung von Projektteams, Verhandlung von Kredit- und Transaktionsverträgen mit Kunden, Beratung bzgl. rechtlicher, steuerlicher, bilanzieller und sonstiger Transaktionsgestaltungen

Kreditfinanzierung, Planbilanz

7/2001 – 2/2004

Entwicklung des Konzeptes zur Strategischen Analyse und sektorübergreifende Koordination der 7 bankweit implementierten Strategischen Analysten

Entwicklung und Umsetzung konkreter branchengetriebener Geschäftsideen für Produktbereiche, z.B. Asset Securitisation, Project Finance, Leveraged Finance, M&A, Equity Investments etc.

Strategische Unternehmens-, Branchen- und Portfolioanalysen

Formulierung und Überwachung der Geschäftsbereichsstrategie Chemicals/Life Sciences/Healthcare

Strategisches Management, Geschäftsfeldstrategie

1/1998 – 6/2001

Teamleitung, fachliche Mitarbeiterführung und Coaching von Analysten des Markt- und Branchenanalyseteams FOCUS (7 Mitarbeiter)

Branchenorientierte Koordination der Kunden- und Produktbereiche über Führung von Sector Co-ordination Teams sowie Organisation und Moderation internationaler Sector Development Sessions

Erstellung von Publikationen und Stellungnahmen

Analyse der branchenspezifischen Bankproduktnachfrage und Geschäftsanbahnung über die Entwicklung von Analysewerkzeugen zur prospektiven Ermittlung relevanter Bedarfskategorien auf der Basis von Branchen-charakteristika/-entwicklungen/-wertschöpfungsketten

Finanzanalyse, Analyse der Markt- / Wettbewerbsposition, Stärken- / Schwächenanalyse, Unternehmensanalyse, Wettbewerbsanalyse