Consultant for Finance, Process & Data Management
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- 31.10.2023
Kurzvorstellung
Process Management: Sequence & EPC-Modelling, Optimization
Data Management: Database-Design, Parallel Computing, Office Integration
At the Interface: Interdisciplinary Project Mgmt
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
9/2023 – 11/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Die Private Equity Gesellschaft Mutares beriet ich bei der Neugestaltung
von Controlling-Prozessen im Rahmen des Carve-Outs und der Restrukturierung der Portfoliogesellschaft MoldTecs GmbH. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Szenario-basierten Budgetplanung und internationalen Konsolidierung der Gruppe.
Finanzierungsmodelle
7/2021 – 8/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Im Auftrag von Rödl & Partner führte ich 16 Einzelprojekte im Feld der
Bewertungs- und Transaktionsberatung durch. Die Leistung wurde auf dem Niveau eines Assiocate Partner erbracht und umfasste Projekte mit Schwerpunkt auf Private Equity (Debt Pushdown, Kaufpreisallokation), Venture Capital (Bewertung von Cashflow-Rechten), strategische M&A (Vendor Assistance, Financial Due Diligence) sowie Bewertungen aus steuerlichen Anlässen und zur Erfüllung von Berichtspflichten (Anteils-Bewertungen und Wertminderungs-Tests).
Unternehmensbewertung
3/2021 – 2/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Für ein Projekt bei einem Kunden aus der Energieübertragungsbranche
koordinierte ich die Konzeption und Implementierung einer datenzentrierten Informations- und Prozessmanagementlösung. Durch die Digitalisierung der Kernabläufe und den Aufbau einer Datenbank als „Single Source of Truth” sollte eine signifikante Verringerung der erforderlichen Arbeitszeiten erreicht und gleichzeitig die Fehlerrate in den zugehörigen Prozessen deutlich verringert werden.
Prozessoptimierung
10/2020 – 12/2022
Tätigkeitsbeschreibung
Ich unterstütze das Hotelberatungs-Startup MOJ & Partners beim Launch,
vor allem durch die Entwicklung standardisierter Beratungsleistungen. Um die Managementperformance in der Zielbranche zu steigern, wurde eine Gruppe von Lösungen basierend auf datengetriebenen Adaptionen der Value-Based-Management- und Balanced-Scorecard-Konzepte erarbeitet. Neben der Rolle als "Head of Innovation" bin ich in erster Linie Sparring Partner des Managing Director in Fragen der generellen Geschäftsstrategie.
Strategische Unternehmensplanung
4/2020 – 9/2020
Tätigkeitsbeschreibung
Im Rahmen eines Transformationsprojektes der Geschäftseinheit Handel,
entschied sich EnBW zur Einführung von BEACON als Risikomanagement-
Infrastruktur. In Vorbereitung auf die Einführung der neuen Plattform in den Produktivbetrieb, umfassten meine Aufgaben hauptsächlich die Analyse, Dokumentation und Standardisierung von Prozessen, welche aus der Proof-of-
Concept-Phase übernommen werden sollten.
Finanzanalyse, Python, Prozessmanagement
11/2019 – 3/2020
TätigkeitsbeschreibungÜberprüfung, Streamlining und Automatisierung von Prozessen zur Messung und Steuerung von Counterparty-Kreditrisiken aus dem OTC-Handel (Energy-Commodities-Markt).
Eingesetzte QualifikationenEnergiemarkt, Risikomanagement (Finan.), Python, Prozessoptimierung
1/2019 – 8/2019
TätigkeitsbeschreibungKern des Projektes war die Optimierung der Prozesse der Business-Analytics- / Business-Intelligence-Abteilung. Die nötige Anpassung der Arbeits- und Datenflüsse in Folge der Aufspaltung von AccorHotels in eine Investment- und eine Management-Service-Gesellschaft, sowie die Umstellung des internen Accountings auf den USALI-Standard, bildeten eine gute Ausgangs¬basis für Überprüfung und Streamlining der internen Prozesse.
Eingesetzte QualifikationenBusiness Intelligence (BI), Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), MultiDimensional EXpressions, Business Process Reengineering (BPR), Prozessmanagement
4/2018 – 12/2018
TätigkeitsbeschreibungErforschung und Modellierung des Zusammenhanges zwischen der Asymmetrie der implizierten Volatilität im Preis von Indexoptionen und einem Volatilitätsindex. Untersuchung von Arbitrage-Trades im Rahmen des entwickelten Modelles. Risikomodellierung und -messung entsprechender Portfolios. Definition effizienter Handelsstrategien für Umfelder unterschiedlicher Volatilität. Kunde plant, hierauf basierend einen Fonds zu gründen.
Eingesetzte QualifikationenInvestmentberatung, Risikomanagement (Finan.)
1/2018 – 3/2018
TätigkeitsbeschreibungErstellung von portablen Excel-Erweiterungen zur vereinfachten Arbeit mit relationalen Daten, sowie zur Datenrepräsentation und -selektion in einem Drag and Drop Interface. [C, C++, VBA, XML]
Eingesetzte QualifikationenC, C++, XML, VBA (Visual Basic for Applications), HTML
4/2017 – 12/2017
TätigkeitsbeschreibungDefinition und Implementierung eines global standardisierten Prozesses für Vorschlag und Projekt-Management von Einsparungsmaßnahmen bei einem SDAX-notierten Unternehmen. Mein Aufgabenfeld umfasste die Modellierung der nötigen IT-Infrastruktur, sowie die Organisation von Implementierung und Test der Software-Lösungen. [T-SQL]
Eingesetzte QualifikationenDatenbankentwicklung, SQL, Enterprise project management (EPM), PMO
7/2016 – 3/2017
TätigkeitsbeschreibungDesign und Programmierung von Tools zur Bestimmung von Handlungs-optionen im strategischen Einkauf als Browser-Applikationen, optimiert für die Verwendung auf dem iPad. Umsetzung als REST-Backend und JavaScript WebApp. Anschließendes Customizing für die Einkaufsabteilungen mehrerer DAX-notierter Unternehmen. [Java, JavaScript, PHP, REST]
Eingesetzte QualifikationenDatenbankentwicklung, SQL, JavaScript, PHP
3/2013 – 3/2014
TätigkeitsbeschreibungInvestorensuche und Bewertungsverhandlung für Seed-Finanzierung 2013; Liquiditätsmanagement und Investor Relations; Bewertungsverhandlung bei Exit/Übernahme durch Tastebuds Media Ltd. 2014.
Eingesetzte QualifikationenUnternehmensbewertung, Venture Capital Finanzierung
12/2012 – 2/2013
TätigkeitsbeschreibungOrganisation eines Überbrückungskredits vor Freigabe der Projektfinanzierung durch das Department of Trade and Industry (Südafrika). Projekt wurde abgebrochen, da die staatliche Finanzierung schneller erfolgte als erwartet.
Eingesetzte QualifikationenVenture Capital Finanzierung
10/2011 – 11/2012
TätigkeitsbeschreibungBusiness Development, Liquiditätsmanagement und Accounting. Unterstützung des Managements bei der inhaltlichen Neuausrichtung des Startups nach Markteintritt eines unangreifbar großen Konkurrenten (vergeblich); Co-Organisation der geordneten Insolvenz und Abwicklung.
Eingesetzte QualifikationenLiquiditätssicherung, Analyse der Markt- / Wettbewerbsposition, Strategisches Management
9/2010 – 8/2011
Tätigkeitsbeschreibung
Analyse der Möglichkeiten zur Fremdfinanzierung junger Tech-Startups
- Analyse des globalen Marktes
- Prüfung der gesetzlichen Lage
- Financial Modeling
- Standardkontrakte
Finanzierungsmodelle, Venture Capital Finanzierung, Unternehmensbewertung, Finanzanalyse
Ausbildung
Technische Universität München
Université Paris IX Dauphine
Technische Universität München
Panzergrenadierbataillon 112 (Regen)
Über mich
Data Technology & Financial Consulting – diese beiden Begriffe können natürlich nur als grobe Orientierung dienen. Zu weit ist das umfasste Feld, um in allen Aspekten eine tiefe Expertise aufbauen zu können. Im Folgenden gehe ich daher auf die thematischen Schwerpunkte meines Beratungsangebotes ein.
DATA TECHNOLOGY
Wesentliche Voraussetzungen für die Analyse und Nutzung von Daten sind die strukturierte Erfassung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen, sowie der standardisierte Zugriff darauf. Mit Blick auf effiziente Speicherung und kurze Zugriffszeiten berate ich meine Kunden bei Neu- und Redesign von Datenbanken, Migration von Datenbeständen und der Einrichtung standardisierter Interfaces.
Wohlstrukturierte Daten lassen sich in vielen Anwendungen schneller verarbeiten, wenn anstelle sequentieller Algorithmen parallele Programmabläufe genutzt werden. Die nötige Hardware ist mittlerweile weit verbreitet: mit Hilfe marktüblicher Grafikprozessoren können selbst auf Notebooks komplexe Analysen großer Datenmengen in kurzer Zeit durchgeführt werden. Meine Kunden unterstütze ich bei Identifikation, Modellierung und ggf. Implementierung dieses Optimierungspotentials.
Individuelle Software-Lösungen erfordern häufig umfangreiche Schulungen der Nutzer/Mitarbeiter; besonders bei hoher Fluktuation kann dies erhebliche Kosten verursachen. Durch die Einbettung der kundenspezifischen Funktionalität in eine bekannte Programmumgebung lässt sich dieser Aufwand in vielen Fällen minimieren. Neben der Integration von Daten- und Funktionsquellen in Microsoft Office durch Client-Server-Architekturen und DLLs berate ich meine Kunden auch bei Design und Implementierung HTML-basierter Nutzerführung mit den Office-üblichen User Forms.
FINANCIAL CONSULTING
Schließen zwei Parteien einen Vertrag, so lassen sich den vereinbarten Rechten und Pflichten für gewöhnlich finanzielle Werte zuordnen. In seiner Gesamtheit kann der Vertrag daher als komplexes Derivat unterschiedlicher Basiswerte verstanden werden. Mein Angebot umfasst Modellierung, Bewertung und stochastische Analyse solcher Portfolios aus Realoptionen und -obligationen.
Nur selten ist es sinnvoll, ein Finanzprodukt isoliert zu betrachten. Eine Vielzahl unterschiedlich starker Korrelationen mit Märkten und Informationsströmen muss untersucht und berücksichtigt werden, um das Risikoprofil eines Assets vollständig darstellen zu können. Neben statistischen Analysen und Eventstudien lege ich einen besonderen Fokus auf die Auswirkungen unterschiedlicher stochastischer Marktmodelle, um für meine Kunden möglichst exakte und transparente Risikomodelle erstellen zu können.
Aufbauend auf den zuvor beschriebenen Korrelationsanalysen lässt sich die Risikoeffizienz von Asset-Kombinationen in einem Portfolio ermitteln und optimieren – die hierzu nötige, hohe Rechenleistung erschließe ich durch den Einsatz von Parallel Computing. Ziel ist es, für die Risikopräferenz meiner Kunden bestmögliche Portfolios, sowie Hedging- und Leverage-Strategien zu identifizieren.
DIE SCHNITTSTELLE
Die Entwicklung neuer Anwendungen oder Analysemethoden erfordert in den meisten Fällen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und den für die Umsetzung verantwortlichen IT-Spezialisten. Unterschiedliche Erfahrungshorizonte und Kommunikationskulturen führen hierbei leicht zu vermeidbaren Missverständnissen und unrealistischen Erwartungen. Durch meine Erfahrung in beiden Umfeldern kann ich meinen Kunden helfen, auf dem Weg von der Prozessmodellierung bis hin zur Implementierung Ineffizienzen weitestmöglich zu vermeiden und einen reibungslosen Projektverlauf zu erleichtern.
Weitere Kenntnisse
MS Office Automation, VBA, Javascript, HTML5, PHP, Java, C++, C, SQL
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Französisch (Fließend)
- Russisch (Grundkenntnisse)
- Europäische Union
- Schweiz
Kontaktdaten
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