Projektmanagement Bank und Versicherung
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- 19.01.2018
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
7/2016 – 9/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen der Kooperationspartner
- Erstellung von Weiterbelastungsrechnungen an Kunden und Versicherer (KFZ-Haftpflichtschäden)
- Abwicklung nationaler und internationaler Ordnungswidrigkeiten
Buchhaltung
5/2015 – 3/2016
Tätigkeitsbeschreibung
2nd Level/Key-User-Support ERP-Software Unti4 Business World (Agresso) in den Modulen Anlagen- und Finanzbuchhaltung
- Analyse und Lösung von Bedienungs- und Systemfehlern (Nachbildung im eigenen
Testsystem, Fernwartung, Interpretation von Log-Files)
- Datenmanipulationen via SQL
- Unterstützung in Softwareimplementierungsprojekten
SQL, 2nd & 3rd Level Support, Finanzbuchhaltung
9/2013 – 3/2014
Tätigkeitsbeschreibung
Einsatz in einem Datenmigrationsprojekt (Team ca. 15 Mitarbeiter, Gesamt ca. 60 Mitarbeiter), zudem aufgrund einer kurzfristigen Vakanz zweimonatige Tätigkeit in der Devisenabteilung gemäß Kundenwunsch
- Überwachung der Umsetzung der Projektarbeitsabläufe und deren Dokumentation
- Erstellung von Auswertungen und Statistiken sowie Meetingvorbereitungen
- Abwicklung von FX-Geschäften, Kontenabstimmungen und
Marktgerechtigkeitsprüfungen
Projektassistenz, Projekt-Dokumentation, Devisenhandel
10/2010 – 11/2012
Tätigkeitsbeschreibung
Projektleiter: Selbständige Planung und eigenständige Durchführung von parallel laufenden Restrukturierungsprojekten ohne Projektmitarbeiter.
IT/EDV: Auswahl, einfaches Customizing und Administration der Maklersoftware
Datenmigrationen zwischen diversen Softwareprogrammen
Schnittstelle zur Konzern-IT und Testmanagement externer Programmierung
Arbeitsabläufe: Erarbeitung der auf die EDV abgestimmten Prozesse und Richtlinien
Mitarbeiterschulungen und Qualitätsüberwachung
Controlling: Aufbau des softwarebasierten Vertriebscontrollings, das auch die
Berichtspflichten gegenüber der Konzernleitung eingeschlossen hat
Homepage: Erstellung der Homepageinhalte und grafischer Vorgaben,
Projektkoordination mit externer Werbeagentur
Sonstiges: Erstellung der Außendienstverträge (Genehmigung Rechtsableitung),
Unterstützung bei der Bewerberauswahl
Vertriebsleiter: Gewinnung von Neukunden, Ausbau bestehender Kundenverbindungen,
Beratung der Konzernmitarbeiter zu allen Finanzdienstleistungsfragen,
insbesondere Präsentationen und Beratungen zur betrieblichen
Altersvorsorge
Projektmanagement (IT), Change Management, Vertrieb (allg.), Texter
2/2010 – 5/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Eigene Einzelunternehmung
Allfinanzberatung und Verkauf von Bank- und Versicherungsprodukten
Schwerpunkt Privatkundengeschäft
Kundendienst, Vertrieb (allg.)
3/2003 – 1/2010
Tätigkeitsbeschreibung
Finanzplanung, Beratung und Verkauf als Mehrfachagent (Bank-, Versicherungs-, Bauspar- und Investmentprodukte)
Akquise, Bestandsbetreuung, Begleitberatungen
Mitarbeiterzeitung zusammen mit Direktionsassistent gegründet, zuständig für alle Fachartikel und dem Anzeigenverkauf
Vertrieb (allg.), CRM (Customer Relationship Management), Journalismus
Zertifikate
Ausbildung
Köln
Köln
Über mich
Weitere Kenntnisse
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- Englisch (Fließend)
- Spanisch (Gut)
- Portugiesisch (Grundkenntnisse)
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